SERVIÇOS DE ASSESSORIA

Seu dinheiro tem mais valor na XPonencial

até R$ 50 mil

entre R$ 50 mil e 300 mil

entre R$  300 mil e R$ 3 milhões

entre R$  3 milhões e R$ 10 milhões

a partir de R$ 10 milhões

Assessoria Digital

Para investimentos até R$ 50 mil

Acesse nossa plataforma completa de produtos financeiros e acompanhe seus investimentos de até R$ 50 mil no site ou no aplicativo. Conte também com a Assessoria Live, a Assessoria Virtual e o comparador de investimentos.

Assessoria On Demand

Para investimentos entre R$ 50 e 300 mil

Aqui, você terá acesso ao melhor da Assessoria XP em um formato ágil e dinâmico. Sempre que você precisar, poderá entrar em contato em um de nossos vários canais de atendimento para verificar o seu portfólio de investimentos com um time de especialistas.

Assessoria Exclusiva

Para investimentos entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões

Se você tem investimentos entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões, contará com um relacionamento próximo, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada de acordo com seu perfil e objetivos.

Assessoria Unique

Para investimentos entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões

Para você que tem entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões, nossa equipe oferece as melhores alternativas de gestão de patrimônio, sucessão e otimização tributária e fiscal. Com acesso à Mesa Premium de renda variável, nossos especialistas ajudarão você a construir e operar a carteira de ativos em bolsa.

Assessoria Private

Para investimentos acima de R$ 10 milhões

Você que precisa gerenciar um patrimônio de R$ 10 milhões ou mais terá à disposição uma equipe altamente capacitada e focada em advisory, wealth planning e investment solutions.

Assessoria Empresarial

A XPonencial conta com soluções diferenciadas para empresas de pequeno, médio e grande porte com produtos para Gestão de Caixa, Capital de Giro, Crédito Colateralizado, Antecipações, Derivativos, Seguros, mercado de capitais e Câmbio, além de produtos diferenciados em investimentos, sendo inclusive, alguns deles, não ofertados por Bancos.

O atendimento, no segmento, é altamente especializado para  clientes PJ e seguem os mesmos pilares de atendimento e tecnologia que consolidaram a XP no segmento Pessoa Física.

Conheça os tipos de produtos em que você pode investir

Você, sócio de grandes empresas.

Ao investir em ações, você se torna sócio das principais empresas do País. Além de poder ganhar com o crescimento e distribuição do lucro das empresas, com a Xponencial, você aprenderá estratégias para aproveitar o crescimento da Bolsa de Valores.

Ações representam uma fração do capital social de uma empresa. A partir da compra, você participa dos lucros e prejuízos do negócio como qualquer empresário.

O investidor deve buscar critérios de avaliação de empresas para analisar seus fundamentos e não se preocupar com as oscilações de curto prazo das cotações das suas ações. Uma empresa com histórico de crescimento contínuo terá sempre grande demanda.

Commodities agrícolas e financeiras para você investir.

A Xponencial conta com especialistas dedicados em tempo integral, encontrando as melhores estratégias de investimento. O mercado futuro conta com vendedores e compradores influenciados pela oferta e demanda dos ativos negociados. O maior diferencial é que são negociados contratos para liquidação em uma data futura específica, previamente autorizada.

O esperado é que o preço do contrato futuro de uma ação seja o preço à vista, acrescido de uma fração correspondente à expectativa de taxas de juros entre o momento da negociação do contrato futuro de ações e a respectiva data de liquidação do contrato.

O que move o preço em commodities é oferta e demanda, enquanto no mercado de ações são analisados diversos indicadores.

Diversificação para a redução de riscos.

Quanto mais diversificado o fundo, menor é o risco. Essa aplicação financeira traz os recursos de um conjunto de investidores (cotistas), permitindo assim investir em diferentes mercados e em uma variada cesta de ativos. Títulos de Renda Fixa, Títulos Públicos, Títulos Cambiais, Derivativos, Commodities, Ações e muitos outros podem ser englobados nessa carteira.

É uma nova forma de investir em imóveis, sem a necessidade de adquirir e alugar. São grupos que tem como objetivo aplicar recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários, seja no desenvolvimento de empreendimentos ou em imóveis já prontos, como edifícios comerciais, shoppings centers e hospitais.

Proteja os seus investimentos da inflação com rendimentos acima do CDI. Por meio das opções que a Xponencial oferece nessa modalidade, você tem acesso a CDBs, LCIs e LCAs com a mesma garantia da poupança.

Oferta Pública é um investimento em empresas que abrem seu capital por diversos motivos, por exemplo, captar recursos financeiros. A Oferta Pública também acontece quando os investidores ou acionistas transacionam ações de sua titularidade no mercado.

O Certificado de Operações Estruturadas – COE, dá acesso à diversificação e a novos mercados em um único investimento. Trata-se de uma combinação de elementos de Renda Fixa e Renda Variável, com retornos atrelados a ativos e índices, como câmbio, inflação, ações e ativos internacionais.

Seguros e Previdência

Seguro de Vida

O seguro de vida é parte fundamental de todo planejamento financeiro e é um dos pilares essenciais à proteção patrimonial, pois garante que os seus negócios e o seu patrimônio não sofrerão perdas em caso de doenças graves ou invalidez.

O seguro de vida tem o papel essencial de evitar a dilapidação do patrimônio, além de garantir liquidez imediata para facilitar a transmissão desse patrimônio, evitando grandes perdas com impostos, taxas e multas por não cumprimento de prazos.

Previdência Privada

A Previdência Privada é uma ferramenta financeira fundamental em qualquer planejamento financeiro estruturado, é o investimento ideal para complementar o seu portfólio de investimentos, potencializando e protegendo o seu suporte financeiro para garantir a sua qualidade de vida no futuro.

Os planos de previdência contam com fundos de investimento específicos e podem ser acessados diretamente pelo segurado ou através da empresa em que trabalha.

As seguradoras possibilitam ao investidor da previdência, o acesso futuro aos recursos acumulados de forma integral ou por meio de renda por período determinado ou vitalícia.

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